6月4日晚間，溫氏股份發(fā)布公告，公司擬發(fā)行股份、可轉債及支付現(xiàn)金收購江蘇京海禽業(yè)集團有限公司(京海禽業(yè))80%的股權，股權價值預計約6.4億元。同時，公司擬向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份或可轉債募集配套資金，目前該項目正在進行審計、評估工作。

溫氏股份稱，此次資產收購對溫氏發(fā)展有著重大的戰(zhàn)略意義，公司將養(yǎng)禽業(yè)務從黃羽肉雞領域拓展至白羽肉雞領域，豐富公司在禽類養(yǎng)殖領域的產品結構，是公司通過“資本驅動”構建產業(yè)鏈生態(tài)圈的標桿性事件。

具體公告內容如下：

6月5日，溫氏擬向京海禽業(yè)顧云飛、李彬等36名自然人發(fā)行股份、可轉換債券及支付現(xiàn)金收購其持有的80%股權，對應京海禽業(yè)80%股權價值預計約為64,000萬元。

雙方約定：標的公司業(yè)績承諾期為評估基準日后三年整，即自2019年4月1日至2022年3月31日止。交易對方承諾，標的公司在業(yè)績承諾期累計凈利潤不低于41,000萬元人民幣。凈利潤也包括：(1)標的公司養(yǎng)殖場拆遷中針對空檔期損失、種雞提前淘汰或種雞搬遷的政府補償;(2)標的公司獲得的政府重大疫病專項補貼。

布局白羽肉雞市場

據(jù)公告介紹，京海禽業(yè)深耕白羽肉雞行業(yè)30余年，擁有經驗豐富的人才團隊，可年產白羽父母代種雞苗800萬套，商品代雞苗1億只，是首批農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)、全國優(yōu)秀龍頭企業(yè)、全國家禽行業(yè)十強養(yǎng)殖企業(yè)，具有較強的行業(yè)影響力。

e公司記者注意到，溫氏股份自身雖然也從事養(yǎng)禽業(yè)務，但主要養(yǎng)殖品種為黃羽肉雞。而本次擬收購的京海禽業(yè)主要養(yǎng)殖的產品為白羽肉雞，與公司現(xiàn)有產品具有較強的品種互補性。公司稱，本次收購將使公司養(yǎng)禽業(yè)務從黃羽肉雞領域進一步拓展至白羽肉雞領域，豐富溫氏在禽類養(yǎng)殖領域的產品結構，同時也將挖掘白羽肉雞市場未來的發(fā)展?jié)摿?，為溫氏養(yǎng)禽業(yè)務的未來發(fā)展提供新動能。

據(jù)悉，占據(jù)半壁以上江山的白羽肉雞，是目前我國肉雞養(yǎng)殖中市場規(guī)模最大的品類。由于白羽肉雞可以進行大規(guī)模工業(yè)化生產，具有生長快、飼料轉換率高、育成周期短等特點，與黃羽肉雞相比養(yǎng)殖成本相對較低。在A股上市公司中，圣農發(fā)展、益生股份、民和股份等公司也都是白羽雞“養(yǎng)殖大戶”。

溫氏股份認為，隨著我國經濟發(fā)展與人均收入水平的提高，快餐、外賣等就餐形式的多樣化發(fā)展，白羽肉雞的消費量近年來持續(xù)穩(wěn)定增長;同時，在豬肉價格處于歷史較高水平時，雞肉憑借其突出的性價比優(yōu)勢，有望成為豬肉的部分替代品，預計未來幾年需求將保持穩(wěn)健增長。

　　完善產業(yè)鏈生態(tài)圈

在此次交易之前，溫氏股份主要經營以肉雞和肉豬養(yǎng)殖為主，逐步發(fā)展成為全國規(guī)模最大的肉雞養(yǎng)殖上市公司，也是黃羽肉雞產業(yè)化供應基地和國家肉雞HACCP生產示范基地;在肉豬業(yè)務方面，公司目前是全國規(guī)模最大的種豬育種和肉豬養(yǎng)殖上市公司，國家瘦肉型豬生產技術示范基地、豬良種工程示范基地和無公害肉豬生產基地。

溫氏股份表示，白羽肉雞行業(yè)是禽養(yǎng)殖領域中市場空間最大的子版塊，是構建溫氏股份產業(yè)鏈生態(tài)圈的重要環(huán)節(jié)。本次交易是公司在白羽肉雞養(yǎng)殖領域的戰(zhàn)略型切入口。白羽肉雞行業(yè)的種源對產業(yè)鏈的盈利能力存在較大的影響，通過布局祖代種雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，為公司未來形成成熟、完整的肉雞產業(yè)鏈體系奠定扎實的基礎，助力公司養(yǎng)禽和食品業(yè)務長遠戰(zhàn)略發(fā)展。

公司認為，京海禽業(yè)核心競爭力突出，不僅引種量近年來位于行業(yè)前列，飼養(yǎng)成績、綜合成本等生產效率也處于行業(yè)領先地位。本次收購將有利于推動溫氏養(yǎng)禽業(yè)務的品類多元化升級，為公司未來形成成熟、完整的肉雞養(yǎng)殖體系奠定扎實的基礎，符合完善溫氏產業(yè)鏈生態(tài)圈的戰(zhàn)略發(fā)展方向。