2016年4月22-23日,農(nóng)業(yè)部市場(chǎng)預(yù)警專(zhuān)家委員會(huì)在京舉辦中國(guó)農(nóng)業(yè)展望大會(huì),發(fā)布《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告(2016-2025)》,對(duì)未來(lái)十年中國(guó)生豬、飼料、玉米等發(fā)展形勢(shì)展望預(yù)測(cè),農(nóng)業(yè)部韓長(zhǎng)賦部長(zhǎng)在開(kāi)幕式作書(shū)面講話(huà)。
在報(bào)告中,農(nóng)業(yè)部對(duì)進(jìn)口豬肉的前景進(jìn)行了分析,指出到2025年,豬肉進(jìn)口量達(dá)90萬(wàn)噸,而2015年進(jìn)口豬肉數(shù)量為77萬(wàn)噸,10年僅增長(zhǎng)13萬(wàn)噸,可見(jiàn)農(nóng)業(yè)部對(duì)進(jìn)口豬肉的態(tài)度也是極為謹(jǐn)慎。
生豬:進(jìn)口豬肉數(shù)量要控制
生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量增速放緩。
受能繁母豬產(chǎn)能持續(xù)調(diào)減影響,預(yù)計(jì)2016年中國(guó)豬肉產(chǎn)量穩(wěn)中略降,降幅0.5%左右,豬價(jià)保持高位將促進(jìn)產(chǎn)能恢復(fù)性增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2016年下半年開(kāi)始能繁母豬存欄增加;2020年豬肉產(chǎn)量將達(dá)到5830萬(wàn)噸,較2015年增長(zhǎng)6.3%;2025年生豬出欄和豬肉產(chǎn)量分別達(dá)到7.84億頭和6250萬(wàn)噸,較2020年分別增加7.2%和5.6%。
“十三五”期間,生豬生產(chǎn)將嚴(yán)格落實(shí)《中國(guó)人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》的要求,南方水網(wǎng)地區(qū)實(shí)施生豬污染治理,合理劃定限養(yǎng)和禁養(yǎng)區(qū)域,引導(dǎo)生豬養(yǎng)殖向玉米主產(chǎn)區(qū)和環(huán)境容量大的地區(qū)轉(zhuǎn)移。生豬規(guī)模養(yǎng)殖將加速發(fā)展,華南和西南地區(qū)豬肉產(chǎn)量比重下降,東北和華北地區(qū)將穩(wěn)步上升,中國(guó)豬肉產(chǎn)量年均增1.2%,較“十二五”下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。
“十四五”期間,中國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)深度調(diào)整,生產(chǎn)布局進(jìn)一步優(yōu)化,生產(chǎn)方式進(jìn)一步轉(zhuǎn)變,豬肉產(chǎn)量增速加快,年均增1.4%,產(chǎn)業(yè)效益和養(yǎng)殖效益有望穩(wěn)定在合理水平。展望期間生豬出欄和豬肉產(chǎn)量年均增速分別為1.0%和1.3%。
豬肉消費(fèi)穩(wěn)中有增。
受豬肉產(chǎn)量略降和豬肉進(jìn)口量預(yù)期增加影響,2016年豬肉總消費(fèi)量和人均占有量預(yù)計(jì)分別較上年降0.3%和0.8%,分別為5530萬(wàn)噸和40公斤/(人·年)。未來(lái)10年,隨著生活水平的提高、消費(fèi)觀(guān)念的改變以及消費(fèi)市場(chǎng)需求的優(yōu)化,城鎮(zhèn)居民豬肉消費(fèi)穩(wěn)中有增,農(nóng)村居民未來(lái)消費(fèi)增長(zhǎng)空間較大,精深加工豬肉產(chǎn)品消費(fèi)將明顯上升,肉類(lèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多樣化,豬肉消費(fèi)需求將進(jìn)一步從“量”的滿(mǎn)足轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提高。
“十三五”期間,中國(guó)豬肉消費(fèi)量年均增1.2%,預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到5880萬(wàn)噸,較2015年增長(zhǎng)6.5%。
“十四五”期間,受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和人口增加等因素影響,豬肉消費(fèi)量增速加快,年均增1.5%,2025年達(dá)到6320萬(wàn)噸,較2020年增5.8%,人均占有量達(dá)到44.70公斤/(人·年),較2020年增4.9%。展望期間(2016—2025年),豬肉總消費(fèi)量和人均豬肉占有量年均增速分別為1.3%和1.0%。
豬肉貿(mào)易將穩(wěn)中有增。
盡管豬肉消費(fèi)需求增速放緩,但受豬肉產(chǎn)量下降和國(guó)內(nèi)外豬肉價(jià)格差顯著影響,2016年中國(guó)豬肉進(jìn)口量預(yù)期繼續(xù)增加(2015年進(jìn)口豬肉數(shù)量為77萬(wàn)噸),為85萬(wàn)噸左右,之后隨著豬肉產(chǎn)量增加將會(huì)有所回落,2020年進(jìn)口量預(yù)計(jì)在70萬(wàn)噸。展望后期將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng),供需缺口將有所擴(kuò)大,2025年豬肉進(jìn)口量將達(dá)到90萬(wàn)噸;豬肉出口量預(yù)計(jì)保持相對(duì)平穩(wěn),保持在20萬(wàn)噸左右。(進(jìn)口豬肉10年僅增長(zhǎng)13萬(wàn)噸,可見(jiàn)農(nóng)業(yè)部對(duì)進(jìn)口豬肉的態(tài)度極為謹(jǐn)慎)
豬價(jià)呈周期性波動(dòng)上漲趨勢(shì)。
短期來(lái)看,受生豬出欄穩(wěn)中略降影響,2016年豬價(jià)處于上漲通道,將達(dá)到本輪價(jià)格周期高點(diǎn),市場(chǎng)形勢(shì)較好。受環(huán)保、飼料、土地和水資源等主要因素影響,未來(lái)生豬生產(chǎn)成本將震蕩上漲,后期環(huán)保成本、飼料和人工成本的上漲將成為限制生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素,規(guī)模養(yǎng)殖效率的提高則是降低成本的關(guān)鍵,展望后期豬價(jià)將保持相對(duì)平穩(wěn),波動(dòng)幅度將趨緩。
玉米:供需形勢(shì)有望平衡偏緊
未來(lái)10年,中國(guó)玉米種植結(jié)構(gòu)調(diào)整將取得明顯成效,生產(chǎn)呈穩(wěn)健狀態(tài),消費(fèi)需求從快速增長(zhǎng)回歸穩(wěn)步攀升,供需形勢(shì)從過(guò)剩逐步過(guò)渡到平衡偏緊,上下游產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)均衡發(fā)展態(tài)勢(shì)。
面積、產(chǎn)量雙雙下滑。
預(yù)計(jì)2016年玉米種植面積、產(chǎn)量分別為3695萬(wàn)公頃和21517萬(wàn)噸,同比分別下降3.1%和4.2%。
“十三五”期間玉米種植面積和產(chǎn)量將大幅度縮減,到2020年面積降為3441萬(wàn)公頃,產(chǎn)量降到20567萬(wàn)噸,年均減幅分別為1.8%和1.1%;展望期后5年,受消費(fèi)拉動(dòng),玉米生產(chǎn)有所恢復(fù),預(yù)計(jì)2025年面積、產(chǎn)量分別為3455萬(wàn)公頃和21229萬(wàn)噸,年均增速分別為0.09%和0.64%。展望期內(nèi),面積、產(chǎn)量總體下降,年均減幅分別為0.07%和0.15%。
消費(fèi)穩(wěn)中略增。
2016年玉米消費(fèi)量達(dá)到19751萬(wàn)噸,到2020年增加到22192萬(wàn)噸,2025年將進(jìn)一步增加到22699萬(wàn)噸,年均增速為1.6%。其中,受人口增長(zhǎng)和收入增加的雙重影響,飼用消費(fèi)增幅較大,年均增速達(dá)到2.7%;食用消費(fèi)穩(wěn)定增加,保持0.3%的增速;工業(yè)消費(fèi)先增后降,種子用量和損耗呈下降趨勢(shì),年均分別減少0.1%、0.7%、2.8%。
價(jià)格前后分化。
“十三五”期間,玉米價(jià)格將呈明顯下跌態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2016年玉米價(jià)格明顯回落,2020年前后達(dá)到企穩(wěn)回升的拐點(diǎn),到2025年與國(guó)際價(jià)格的關(guān)聯(lián)將更加緊密。
貿(mào)易保持穩(wěn)定。
“十三五”期間,去庫(kù)存是供給側(cè)改革的首要任務(wù),通過(guò)相關(guān)措施增加出口,大幅削減進(jìn)口,或有望再現(xiàn)凈出口格局。預(yù)計(jì)展望期前兩年玉米出口量在200萬(wàn)噸左右,而進(jìn)口量在25萬(wàn)噸左右,到2025年進(jìn)口恢復(fù)到200萬(wàn)噸左右,出口量不足1萬(wàn)噸。
飼料:生產(chǎn)量和消費(fèi)量均將緩慢增長(zhǎng)
飼料工業(yè)是支撐現(xiàn)代畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),是關(guān)系城鄉(xiāng)居民動(dòng)物性食品供應(yīng)的民生產(chǎn)業(yè)。未來(lái)10年,中國(guó)飼料工業(yè)生產(chǎn)量和消費(fèi)量將緩慢增長(zhǎng),年均增長(zhǎng)率分別為1.5%和1.6%,顯著低于過(guò)去10年6.5%和6.6%的發(fā)展速度。
隨著人民生活水平提高、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快,尤其全面二孩政策放開(kāi)后,人口增長(zhǎng)率將提高,動(dòng)物性產(chǎn)品需求仍呈增長(zhǎng)趨勢(shì),中國(guó)飼料工業(yè)還有一定的市場(chǎng)潛力;特別是隨著養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)方式加快轉(zhuǎn)變、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖加速發(fā)展,飼料工業(yè)對(duì)養(yǎng)殖業(yè)的支撐地位將更加突出。同時(shí)應(yīng)當(dāng)看到,國(guó)家經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步調(diào)整,對(duì)飼料行業(yè)發(fā)展將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。傳統(tǒng)飼料產(chǎn)品利潤(rùn)遭到擠壓,而水產(chǎn)飼料和乳豬教槽料等具有技術(shù)壁壘的飼料品種仍有一定的利潤(rùn)空間,反芻飼料還有較大的發(fā)展?jié)摿Α4送?,中?guó)飼料原料供給結(jié)構(gòu)性問(wèn)題突顯,各類(lèi)突發(fā)事件和非傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)因素也將明顯增加。
中國(guó)飼料工業(yè)產(chǎn)量將緩慢增長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)2016年飼料工業(yè)總產(chǎn)量將達(dá)到19687萬(wàn)噸。展望期間年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)僅為1.5%,顯著低于過(guò)去10年6.5%的年均增幅,預(yù)計(jì)到“十三五”期末,總產(chǎn)量將達(dá)到20868萬(wàn)噸,2025年有望達(dá)到22551萬(wàn)噸。中國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)量的增長(zhǎng)主要來(lái)源于配合飼料產(chǎn)量的提高,2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到20105萬(wàn)噸,年均增幅為1.8%,約占飼料工業(yè)總產(chǎn)量的89.1%。從養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)看,反芻動(dòng)物飼料優(yōu)勢(shì)將突顯,產(chǎn)量增長(zhǎng)速度將明顯高于豬飼料、肉禽飼料和蛋禽飼料同期的發(fā)展速度。
中國(guó)工業(yè)飼料消費(fèi)將穩(wěn)步增長(zhǎng)。
2016年中國(guó)工業(yè)化飼料總使用量預(yù)計(jì)達(dá)到19451萬(wàn)噸,較2015年增長(zhǎng)1.5%。展望期間,中國(guó)飼料總需求的年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為1.6%,同樣與過(guò)去10年6.6%的年均增長(zhǎng)率形成鮮明對(duì)比。到“十三五”期末,工業(yè)飼料總使用量達(dá)到20658萬(wàn)噸,2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到22359萬(wàn)噸,較基期增長(zhǎng)17.4%。飼料轉(zhuǎn)化率提高以及畜牧飼養(yǎng)結(jié)構(gòu)變化,會(huì)在一定程度上節(jié)約飼料糧的消耗。
中國(guó)飼料產(chǎn)品價(jià)格將呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的態(tài)勢(shì)。
短期內(nèi),大宗農(nóng)產(chǎn)品全球供給過(guò)剩仍將延續(xù),主要飼料原料價(jià)格下跌拉低飼料成本,預(yù)計(jì)2016年國(guó)內(nèi)育肥豬、肉雞和蛋雞配合飼料的市場(chǎng)平均價(jià)格將繼續(xù)下跌。隨著國(guó)內(nèi)啟動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及全球經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷整體低迷后逐步回暖,帶動(dòng)消費(fèi)需求以及社會(huì)物價(jià)水平回升,中國(guó)飼料產(chǎn)品價(jià)格在“十三五”期末恢復(fù)上漲。
大豆:種植面積將恢復(fù)性增長(zhǎng)
未來(lái)10年,中國(guó)大豆面積將恢復(fù)性增長(zhǎng),產(chǎn)量穩(wěn)步增加,消費(fèi)量平穩(wěn)增長(zhǎng),進(jìn)口量仍將保持高位,但增速明顯放緩。受種植成本支撐和國(guó)產(chǎn)大豆品牌化發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)的影響,國(guó)產(chǎn)大豆走出獨(dú)立行情,預(yù)計(jì)未來(lái)10年國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格將穩(wěn)中有漲。
產(chǎn)量穩(wěn)步增加。
未來(lái)10年,玉米臨儲(chǔ)政策有望逐步調(diào)整到位,東北產(chǎn)區(qū)大豆目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策將進(jìn)一步完善,“糧豆輪作”補(bǔ)貼有望試行,引導(dǎo)大豆種植面積合理恢復(fù)的作用將逐步發(fā)揮,再加上國(guó)產(chǎn)大豆深加工產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展也將進(jìn)一步提升大豆需求,預(yù)計(jì)中國(guó)大豆種植面積將恢復(fù)性增長(zhǎng)。在優(yōu)化田間管理、育種科技發(fā)展等因素推動(dòng)下,大豆單產(chǎn)將有所提高。面積增加和單產(chǎn)提升將促使大豆產(chǎn)量穩(wěn)步增加。
消費(fèi)量穩(wěn)定增加。
未來(lái)10年,中國(guó)大豆消費(fèi)量將穩(wěn)步增長(zhǎng)。其中,居民收入水平上升、中國(guó)城鎮(zhèn)化率提高以及全國(guó)7000萬(wàn)人口脫貧計(jì)劃的實(shí)施,會(huì)拉動(dòng)肉、蛋、奶和食用植物油消費(fèi)需求增加,帶動(dòng)大豆壓榨加工消費(fèi)量增加。此外,對(duì)大豆蛋白、組織蛋白、大豆卵磷脂等產(chǎn)品的需求也促進(jìn)大豆食用深加工消費(fèi)量增加。展望期間,大豆種用消費(fèi)量隨種植面積擴(kuò)大而穩(wěn)中略增,損耗量逐年增加,但保持在消費(fèi)總量的1%~1.2%。未來(lái)10年中國(guó)大豆產(chǎn)需繼續(xù)趨緊,缺口逐年小幅擴(kuò)大。
進(jìn)口增速趨緩,出口平穩(wěn)增長(zhǎng)。
未來(lái)10年,受產(chǎn)不足需和國(guó)際大豆低價(jià)優(yōu)勢(shì)影響,中國(guó)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)大豆仍將保持較旺盛的需求,大豆進(jìn)口量保持高位。但由于進(jìn)口量基數(shù)大,年度進(jìn)口量增速將趨緩。預(yù)計(jì)展望期內(nèi)年度大豆進(jìn)口增速0.8%,遠(yuǎn)低于上個(gè)10年12.5%的年均增速。中國(guó)大豆出口將保持穩(wěn)定,年度出口量20萬(wàn)噸左右。