6月4日晚間，溫氏股份發(fā)布公告，公司擬發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金收購江蘇京海禽業(yè)集團有限公司(京海禽業(yè))80%的股權(quán)，股權(quán)價值預(yù)計約6.4億元。同時，公司擬向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份或可轉(zhuǎn)債募集配套資金，目前該項目正在進行審計、評估工作。
溫氏股份稱，此次資產(chǎn)收購對溫氏發(fā)展有著重大的戰(zhàn)略意義，公司將養(yǎng)禽業(yè)務(wù)從黃羽肉雞領(lǐng)域拓展至白羽肉雞領(lǐng)域，豐富公司在禽類養(yǎng)殖領(lǐng)域的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，是公司通過“資本驅(qū)動”構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈的標桿性事件。
具體公告內(nèi)容如下：
6月5日，溫氏擬向京海禽業(yè)顧云飛、李彬等36名自然人發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金收購其持有的80%股權(quán)，對應(yīng)京海禽業(yè)80%股權(quán)價值預(yù)計約為64,000萬元。
雙方約定：標的公司業(yè)績承諾期為評估基準日后三年整，即自2019年4月1日至2022年3月31日止。交易對方承諾，標的公司在業(yè)績承諾期累計凈利潤不低于41,000萬元人民幣。凈利潤也包括：(1)標的公司養(yǎng)殖場拆遷中針對空檔期損失、種雞提前淘汰或種雞搬遷的政府補償;(2)標的公司獲得的政府重大疫病專項補貼。
布局白羽肉雞市場
據(jù)公告介紹，京海禽業(yè)深耕白羽肉雞行業(yè)30余年，擁有經(jīng)驗豐富的人才團隊，可年產(chǎn)白羽父母代種雞苗800萬套，商品代雞苗1億只，是首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)、全國優(yōu)秀龍頭企業(yè)、全國家禽行業(yè)十強養(yǎng)殖企業(yè)，具有較強的行業(yè)影響力。
e公司記者注意到，溫氏股份自身雖然也從事養(yǎng)禽業(yè)務(wù)，但主要養(yǎng)殖品種為黃羽肉雞。而本次擬收購的京海禽業(yè)主要養(yǎng)殖的產(chǎn)品為白羽肉雞，與公司現(xiàn)有產(chǎn)品具有較強的品種互補性。公司稱，本次收購將使公司養(yǎng)禽業(yè)務(wù)從黃羽肉雞領(lǐng)域進一步拓展至白羽肉雞領(lǐng)域，豐富溫氏在禽類養(yǎng)殖領(lǐng)域的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時也將挖掘白羽肉雞市場未來的發(fā)展?jié)摿?，為溫氏養(yǎng)禽業(yè)務(wù)的未來發(fā)展提供新動能。
據(jù)悉，占據(jù)半壁以上江山的白羽肉雞，是目前我國肉雞養(yǎng)殖中市場規(guī)模最大的品類。由于白羽肉雞可以進行大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)，具有生長快、飼料轉(zhuǎn)換率高、育成周期短等特點，與黃羽肉雞相比養(yǎng)殖成本相對較低。在A股上市公司中，圣農(nóng)發(fā)展、益生股份、民和股份等公司也都是白羽雞“養(yǎng)殖大戶”。
溫氏股份認為，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展與人均收入水平的提高，快餐、外賣等就餐形式的多樣化發(fā)展，白羽肉雞的消費量近年來持續(xù)穩(wěn)定增長;同時，在豬肉價格處于歷史較高水平時，雞肉憑借其突出的性價比優(yōu)勢，有望成為豬肉的部分替代品，預(yù)計未來幾年需求將保持穩(wěn)健增長。
完善產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈
在此次交易之前，溫氏股份主要經(jīng)營以肉雞和肉豬養(yǎng)殖為主，逐步發(fā)展成為全國規(guī)模最大的肉雞養(yǎng)殖上市公司，也是黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)化供應(yīng)基地和國家肉雞HACCP生產(chǎn)示范基地;在肉豬業(yè)務(wù)方面，公司目前是全國規(guī)模最大的種豬育種和肉豬養(yǎng)殖上市公司，國家瘦肉型豬生產(chǎn)技術(shù)示范基地、豬良種工程示范基地和無公害肉豬生產(chǎn)基地。
溫氏股份表示，白羽肉雞行業(yè)是禽養(yǎng)殖領(lǐng)域中市場空間最大的子版塊，是構(gòu)建溫氏股份產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈的重要環(huán)節(jié)。本次交易是公司在白羽肉雞養(yǎng)殖領(lǐng)域的戰(zhàn)略型切入口。白羽肉雞行業(yè)的種源對產(chǎn)業(yè)鏈的盈利能力存在較大的影響，通過布局祖代種雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，為公司未來形成成熟、完整的肉雞產(chǎn)業(yè)鏈體系奠定扎實的基礎(chǔ)，助力公司養(yǎng)禽和食品業(yè)務(wù)長遠戰(zhàn)略發(fā)展。
公司認為，京海禽業(yè)核心競爭力突出，不僅引種量近年來位于行業(yè)前列，飼養(yǎng)成績、綜合成本等生產(chǎn)效率也處于行業(yè)領(lǐng)先地位。本次收購將有利于推動溫氏養(yǎng)禽業(yè)務(wù)的品類多元化升級，為公司未來形成成熟、完整的肉雞養(yǎng)殖體系奠定扎實的基礎(chǔ)，符合完善溫氏產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈的戰(zhàn)略發(fā)展方向。