2016年4月22-23日,農(nóng)業(yè)部市場預警專家委員會在京舉辦中國農(nóng)業(yè)展望大會,發(fā)布《中國農(nóng)業(yè)展望報告(2016-2025)》,對未來十年中國生豬、飼料、玉米等發(fā)展形勢展望預測,農(nóng)業(yè)部韓長賦部長在開幕式作書面講話。
在報告中,農(nóng)業(yè)部對進口豬肉的前景進行了分析,指出到2025年,豬肉進口量達90萬噸,而2015年進口豬肉數(shù)量為77萬噸,10年僅增長13萬噸,可見農(nóng)業(yè)部對進口豬肉的態(tài)度也是極為謹慎。
生豬:進口豬肉數(shù)量要控制
生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量增速放緩。
受能繁母豬產(chǎn)能持續(xù)調(diào)減影響,預計2016年中國豬肉產(chǎn)量穩(wěn)中略降,降幅0.5%左右,豬價保持高位將促進產(chǎn)能恢復性增長,預計2016年下半年開始能繁母豬存欄增加;2020年豬肉產(chǎn)量將達到5830萬噸,較2015年增長6.3%;2025年生豬出欄和豬肉產(chǎn)量分別達到7.84億頭和6250萬噸,較2020年分別增加7.2%和5.6%。
“十三五”期間,生豬生產(chǎn)將嚴格落實《中國人民共和國環(huán)境保護法》的要求,南方水網(wǎng)地區(qū)實施生豬污染治理,合理劃定限養(yǎng)和禁養(yǎng)區(qū)域,引導生豬養(yǎng)殖向玉米主產(chǎn)區(qū)和環(huán)境容量大的地區(qū)轉(zhuǎn)移。生豬規(guī)模養(yǎng)殖將加速發(fā)展,華南和西南地區(qū)豬肉產(chǎn)量比重下降,東北和華北地區(qū)將穩(wěn)步上升,中國豬肉產(chǎn)量年均增1.2%,較“十二五”下降0.4個百分點。
“十四五”期間,中國生豬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)深度調(diào)整,生產(chǎn)布局進一步優(yōu)化,生產(chǎn)方式進一步轉(zhuǎn)變,豬肉產(chǎn)量增速加快,年均增1.4%,產(chǎn)業(yè)效益和養(yǎng)殖效益有望穩(wěn)定在合理水平。展望期間生豬出欄和豬肉產(chǎn)量年均增速分別為1.0%和1.3%。
豬肉消費穩(wěn)中有增。
受豬肉產(chǎn)量略降和豬肉進口量預期增加影響,2016年豬肉總消費量和人均占有量預計分別較上年降0.3%和0.8%,分別為5530萬噸和40公斤/(人·年)。未來10年,隨著生活水平的提高、消費觀念的改變以及消費市場需求的優(yōu)化,城鎮(zhèn)居民豬肉消費穩(wěn)中有增,農(nóng)村居民未來消費增長空間較大,精深加工豬肉產(chǎn)品消費將明顯上升,肉類消費結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多樣化,豬肉消費需求將進一步從“量”的滿足轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提高。
“十三五”期間,中國豬肉消費量年均增1.2%,預計2020年將達到5880萬噸,較2015年增長6.5%。
“十四五”期間,受經(jīng)濟增長和人口增加等因素影響,豬肉消費量增速加快,年均增1.5%,2025年達到6320萬噸,較2020年增5.8%,人均占有量達到44.70公斤/(人·年),較2020年增4.9%。展望期間(2016—2025年),豬肉總消費量和人均豬肉占有量年均增速分別為1.3%和1.0%。
豬肉貿(mào)易將穩(wěn)中有增。
盡管豬肉消費需求增速放緩,但受豬肉產(chǎn)量下降和國內(nèi)外豬肉價格差顯著影響,2016年中國豬肉進口量預期繼續(xù)增加(2015年進口豬肉數(shù)量為77萬噸),為85萬噸左右,之后隨著豬肉產(chǎn)量增加將會有所回落,2020年進口量預計在70萬噸。展望后期將會繼續(xù)增長,供需缺口將有所擴大,2025年豬肉進口量將達到90萬噸;豬肉出口量預計保持相對平穩(wěn),保持在20萬噸左右。(進口豬肉10年僅增長13萬噸,可見農(nóng)業(yè)部對進口豬肉的態(tài)度極為謹慎)
豬價呈周期性波動上漲趨勢。
短期來看,受生豬出欄穩(wěn)中略降影響,2016年豬價處于上漲通道,將達到本輪價格周期高點,市場形勢較好。受環(huán)保、飼料、土地和水資源等主要因素影響,未來生豬生產(chǎn)成本將震蕩上漲,后期環(huán)保成本、飼料和人工成本的上漲將成為限制生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素,規(guī)模養(yǎng)殖效率的提高則是降低成本的關鍵,展望后期豬價將保持相對平穩(wěn),波動幅度將趨緩。
玉米:供需形勢有望平衡偏緊
未來10年,中國玉米種植結(jié)構(gòu)調(diào)整將取得明顯成效,生產(chǎn)呈穩(wěn)健狀態(tài),消費需求從快速增長回歸穩(wěn)步攀升,供需形勢從過剩逐步過渡到平衡偏緊,上下游產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)均衡發(fā)展態(tài)勢。
面積、產(chǎn)量雙雙下滑。
預計2016年玉米種植面積、產(chǎn)量分別為3695萬公頃和21517萬噸,同比分別下降3.1%和4.2%。
“十三五”期間玉米種植面積和產(chǎn)量將大幅度縮減,到2020年面積降為3441萬公頃,產(chǎn)量降到20567萬噸,年均減幅分別為1.8%和1.1%;展望期后5年,受消費拉動,玉米生產(chǎn)有所恢復,預計2025年面積、產(chǎn)量分別為3455萬公頃和21229萬噸,年均增速分別為0.09%和0.64%。展望期內(nèi),面積、產(chǎn)量總體下降,年均減幅分別為0.07%和0.15%。
消費穩(wěn)中略增。
2016年玉米消費量達到19751萬噸,到2020年增加到22192萬噸,2025年將進一步增加到22699萬噸,年均增速為1.6%。其中,受人口增長和收入增加的雙重影響,飼用消費增幅較大,年均增速達到2.7%;食用消費穩(wěn)定增加,保持0.3%的增速;工業(yè)消費先增后降,種子用量和損耗呈下降趨勢,年均分別減少0.1%、0.7%、2.8%。
價格前后分化。
“十三五”期間,玉米價格將呈明顯下跌態(tài)勢。預計2016年玉米價格明顯回落,2020年前后達到企穩(wěn)回升的拐點,到2025年與國際價格的關聯(lián)將更加緊密。
貿(mào)易保持穩(wěn)定。
“十三五”期間,去庫存是供給側(cè)改革的首要任務,通過相關措施增加出口,大幅削減進口,或有望再現(xiàn)凈出口格局。預計展望期前兩年玉米出口量在200萬噸左右,而進口量在25萬噸左右,到2025年進口恢復到200萬噸左右,出口量不足1萬噸。
飼料:生產(chǎn)量和消費量均將緩慢增長
飼料工業(yè)是支撐現(xiàn)代畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎產(chǎn)業(yè),是關系城鄉(xiāng)居民動物性食品供應的民生產(chǎn)業(yè)。未來10年,中國飼料工業(yè)生產(chǎn)量和消費量將緩慢增長,年均增長率分別為1.5%和1.6%,顯著低于過去10年6.5%和6.6%的發(fā)展速度。
隨著人民生活水平提高、城鎮(zhèn)化進程加快,尤其全面二孩政策放開后,人口增長率將提高,動物性產(chǎn)品需求仍呈增長趨勢,中國飼料工業(yè)還有一定的市場潛力;特別是隨著養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)方式加快轉(zhuǎn)變、標準化規(guī)模養(yǎng)殖加速發(fā)展,飼料工業(yè)對養(yǎng)殖業(yè)的支撐地位將更加突出。同時應當看到,國家經(jīng)濟進入新常態(tài),畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)將進一步調(diào)整,對飼料行業(yè)發(fā)展將產(chǎn)生深遠影響。傳統(tǒng)飼料產(chǎn)品利潤遭到擠壓,而水產(chǎn)飼料和乳豬教槽料等具有技術壁壘的飼料品種仍有一定的利潤空間,反芻飼料還有較大的發(fā)展?jié)摿?。此外,中國飼料原料供給結(jié)構(gòu)性問題突顯,各類突發(fā)事件和非傳統(tǒng)風險因素也將明顯增加。
中國飼料工業(yè)產(chǎn)量將緩慢增長。
預計2016年飼料工業(yè)總產(chǎn)量將達到19687萬噸。展望期間年均增長率預計僅為1.5%,顯著低于過去10年6.5%的年均增幅,預計到“十三五”期末,總產(chǎn)量將達到20868萬噸,2025年有望達到22551萬噸。中國飼料工業(yè)總產(chǎn)量的增長主要來源于配合飼料產(chǎn)量的提高,2025年預計將達到20105萬噸,年均增幅為1.8%,約占飼料工業(yè)總產(chǎn)量的89.1%。從養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)看,反芻動物飼料優(yōu)勢將突顯,產(chǎn)量增長速度將明顯高于豬飼料、肉禽飼料和蛋禽飼料同期的發(fā)展速度。
中國工業(yè)飼料消費將穩(wěn)步增長。
2016年中國工業(yè)化飼料總使用量預計達到19451萬噸,較2015年增長1.5%。展望期間,中國飼料總需求的年均增長率預計為1.6%,同樣與過去10年6.6%的年均增長率形成鮮明對比。到“十三五”期末,工業(yè)飼料總使用量達到20658萬噸,2025年預計將達到22359萬噸,較基期增長17.4%。飼料轉(zhuǎn)化率提高以及畜牧飼養(yǎng)結(jié)構(gòu)變化,會在一定程度上節(jié)約飼料糧的消耗。
中國飼料產(chǎn)品價格將呈現(xiàn)先抑后揚的態(tài)勢。
短期內(nèi),大宗農(nóng)產(chǎn)品全球供給過剩仍將延續(xù),主要飼料原料價格下跌拉低飼料成本,預計2016年國內(nèi)育肥豬、肉雞和蛋雞配合飼料的市場平均價格將繼續(xù)下跌。隨著國內(nèi)啟動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及全球經(jīng)濟在經(jīng)歷整體低迷后逐步回暖,帶動消費需求以及社會物價水平回升,中國飼料產(chǎn)品價格在“十三五”期末恢復上漲。
大豆:種植面積將恢復性增長
未來10年,中國大豆面積將恢復性增長,產(chǎn)量穩(wěn)步增加,消費量平穩(wěn)增長,進口量仍將保持高位,但增速明顯放緩。受種植成本支撐和國產(chǎn)大豆品牌化發(fā)展穩(wěn)步推進的影響,國產(chǎn)大豆走出獨立行情,預計未來10年國產(chǎn)大豆價格將穩(wěn)中有漲。
產(chǎn)量穩(wěn)步增加。
未來10年,玉米臨儲政策有望逐步調(diào)整到位,東北產(chǎn)區(qū)大豆目標價格補貼政策將進一步完善,“糧豆輪作”補貼有望試行,引導大豆種植面積合理恢復的作用將逐步發(fā)揮,再加上國產(chǎn)大豆深加工產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展也將進一步提升大豆需求,預計中國大豆種植面積將恢復性增長。在優(yōu)化田間管理、育種科技發(fā)展等因素推動下,大豆單產(chǎn)將有所提高。面積增加和單產(chǎn)提升將促使大豆產(chǎn)量穩(wěn)步增加。
消費量穩(wěn)定增加。
未來10年,中國大豆消費量將穩(wěn)步增長。其中,居民收入水平上升、中國城鎮(zhèn)化率提高以及全國7000萬人口脫貧計劃的實施,會拉動肉、蛋、奶和食用植物油消費需求增加,帶動大豆壓榨加工消費量增加。此外,對大豆蛋白、組織蛋白、大豆卵磷脂等產(chǎn)品的需求也促進大豆食用深加工消費量增加。展望期間,大豆種用消費量隨種植面積擴大而穩(wěn)中略增,損耗量逐年增加,但保持在消費總量的1%~1.2%。未來10年中國大豆產(chǎn)需繼續(xù)趨緊,缺口逐年小幅擴大。
進口增速趨緩,出口平穩(wěn)增長。
未來10年,受產(chǎn)不足需和國際大豆低價優(yōu)勢影響,中國對國際市場大豆仍將保持較旺盛的需求,大豆進口量保持高位。但由于進口量基數(shù)大,年度進口量增速將趨緩。預計展望期內(nèi)年度大豆進口增速0.8%,遠低于上個10年12.5%的年均增速。中國大豆出口將保持穩(wěn)定,年度出口量20萬噸左右。